上投摩根优势基金是由上投摩根基金管理有限公司管理的一只混合型基金。以下是对该基金的深度解析和潜力剖析:
一、基金概况
1. 基金名称:上投摩根优势基金
2. 基金代码:000417
3. 基金类型:混合型基金
4. 成立日期:2008年12月10日
5. 管理人:上投摩根基金管理有限公司
二、基金经理
上投摩根优势基金的基金经理为李晓星,自2012年12月28日起担任该基金基金经理。李晓星拥有丰富的投资经验,曾任职于华夏基金、南方基金等知名基金公司。
三、投资策略
1. 投资范围:上投摩根优势基金主要投资于股票、债券、货币市场工具等金融工具,其中股票投资占比最高。
2. 投资风格:该基金采用自上而下和自下而上的双重选股策略,重点关注具有成长潜力的行业和个股。
3. 资产配置:上投摩根优势基金在股票和债券之间的资产配置较为灵活,根据市场环境调整投资比例。
四、基金业绩
1. 近三年业绩:截至2021年12月31日,上投摩根优势基金近三年累计收益率为26.34%,同类排名靠前。
2. 近五年业绩:截至2021年12月31日,上投摩根优势基金近五年累计收益率为96.21%,同类排名靠前。
五、潜力剖析
1. 行业前景:上投摩根优势基金主要投资于具有成长潜力的行业,如科技、消费、医药等,这些行业在未来的发展中具有较好的前景。
2. 基金经理实力:基金经理李晓星具有丰富的投资经验,对市场走势和个股分析有独到见解,有望为基金带来稳定的收益。
3. 投资策略:上投摩根优势基金采用灵活的投资策略,能够根据市场环境调整投资比例,降低风险,提高收益。
总结:上投摩根优势基金在行业前景、基金经理实力和投资策略等方面都具有一定优势,有望为投资者带来较好的投资回报。然而,投资有风险,投资者在投资前应充分了解基金的风险和收益特征,并根据自身风险承受能力进行投资。